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中国银河证券研报表示,数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信,中际旭创,新易盛,锐捷网络,光环新网,无线覆盖三维通信,运维管理神州泰岳;应用板块:卫星导航应用华测导航、东土科技等;看好高分红派息率中国移动(A+H),中国联通(A+H)、中国电信(A+H)。
通信:运营商盈利能力增强,云网能力有望持续提质
一、核心观点
一周通信板块指数上涨3.66%,光模块等相关子板块表现较好。本周上证指数涨幅为0.46%;深证成指涨幅为3.16%;创业板指数涨幅为3.34%;通信板块涨幅为3.66%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为85.50%、0.76%和13.74%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周光模块相关子板块相关标的表现较好,板块涨幅分别为25.30%。
运营商业绩维持高增持续向好,5G应用等新兴业务创新布局增速亮眼。运营商22年业绩持续向好,全年营收增长均超过8%,经营业绩延续出色表现。其中云及政企业务等业务快速增长,资本开支良好管控倾斜向算力建设。中国移动CHBN市场全面增长,降本增效资产回报不断提高。公司全年开通基站达128.5万个,C/H端市场稳中有升,政企市场等5G专网业务增势强劲,垂直行业数字化规模化发展。23年公司预计资本开支约1832亿元(5G约830亿元),算力网络资源及5G等新基建有望持续优化。中国电信产数业务高增,有望持续打造数字平台新优势。公司与联通累计共享5G基站超100万个,移动业务稳健增长量质齐升,宽带业务向双千兆升级并持续丰富家庭场景应用供给。产业数字化业务收入达到1178亿元,其中天翼云收入达579亿元(+107.5%)。公司加快数字化、场景化、融合化产品与服务的升级,保持天翼云高速发展,已成为全球最大的运营商云。中国联通五大赛道协同发力,加速数字科技领军企业转型。公司全年新增31万5G中频基站和17万900MHz基站,5G中频规模和覆盖水平与行业相当。未来有望进一步扩大投资,资本开支达769亿元(算网投资占比将超过19%)。总体来说,运营商盈利能力增强回馈股东,行业增长动能有望持续加强。
二、投资建议
优选子行业景气边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),新易盛(300502),锐捷网络(301165),光环新网(300383),无线覆盖三维通信(002115),运维管理神州泰岳(300002.SZ);应用板块:卫星导航应用华测导航(300627)、东土科技(300353)等;看好高分红派息率中国移动(A+H),中国联通(A+H)、中国电信(A+H)。
三、风险提示
原料价格上升风险;国内外政策环境不确定性;5G规模化商用推进不及预期。
(文章来源:证券时报·e公司)
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